Assurances

Assurances

Souvent mal comprises et négligées, les assurances sont pourtant très importantes pour la solidité des finances des individus et des entreprises. Que ce soit pour protéger votre revenu ou l’avenir financier de votre famille, ou pour vous préparer aux imprévus qui pourraient compromettre les efforts fait au fil du temps, une bonne utilisation des assurances est essentielle.

Il est important de bien évaluer vos besoins en la matière afin d’avoir une fondation financière solide. Nous offrons des plans adaptés à vos besoins particuliers pour vous permettre d’avoir l’esprit tranquille en gérant mieux les risques.

Nous offrons plusieurs solutions d’assurances pour vous, vos proches ou votre entreprise :

  • Assurance-invalidité (ou salaire)
  • Assurance-vie (en cas de décès)
  • Assurances maladies graves
  • Assurance hypothécaire
  • Assurances dentaires, maladies et médicaments
  • Assurances-voyages

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sans obligation de votre part.

Investissements

Investissements

Momentum Solutions Financières est affilié au Groupe financier Peak pour les volets épargne et gestion de portefeuilles de placements. Les raisons de ce partenariat sont simples : intégrité, objectivité et indépendance.

Pour aider nos clients à fonctionner dans un monde en perpétuel changement, nous faisons un suivi régulier de chaque portefeuilles et apportons les modifications nécessaires pour ajuster le positionnement de chacun de nos clients sur les marchés.

Notre but ultime est de faire croître les actifs de nos clients en tenant compte de leurs objectifs, de leur degré de tolérance au risque et de la durée prévue des placements, selon l’étape où ils se situent dans leur vie.

Nous offrons les types de comptes suivants :

  • CELI (compte d’épargne libre d’impôt)
  • REER (régime enregistré d’épargne-retraite)
  • REEE (régime d’épargne études)
  • CRI (compte de retraite immobilisé)
  • FRV (fonds de revenu viager)
  • FERR (fonds enregistré de revenu de retraite)
  • Comptes non-enregistrés
Planification et gestion du patrimoine

Gestion de patrimoine

Pour atteindre ses objectifs, il est primordial de bien connaître sa situation et ses capacités afin de mettre en place un plan financier réaliste et qui correspond à ses besoins.

C’est pourquoi il est important pour nous d’amorcer la démarche avec une analyse détaillée de votre situation financière. Pour ce faire, nous utilisons tous les outils à notre disposition et faisons appel à des collaborateurs au besoin. Après avoir passé en revue vos objectifs, votre situation personnelle, vos rêves et vos défis, nous recommandons les mesures à prendre pour créer la meilleure synergie possible entre tous ces éléments.

Momentum vous aide à protéger votre patrimoine et à le faire fructifier. Notre désir est de vous guider dans la gestion de vos finances et de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs. Certaines stratégies financières (Régime d’accession à la propriété (RAP), Prêt REER et/ou Prêt levier et production de revenus, entre autres)pourront être mises en place  pour vous permettre d’accroître et de profiter de votre patrimoine plus rapidement.

Notre approche est humaine et basée sur l’écoute et le respect. Notre devise et notre philosophie : planifier le présent pour construire l’avenir.

Prenez votre avenir en main dès maintenant. Pour une analyse de vos finances ou de vos besoins en placements et assurances, appelez-nous. Nous vous inviterons à une rencontre personnalisée et sans engagement de votre part.

Téléphone : 514 809-2819
Me joindre par courriel, cliquez ici.