Planification et gestion du patrimoine

Gestion de patrimoine

Pour atteindre ses objectifs, il est primordial de bien connaître sa situation et ses capacités afin de mettre en place un plan financier réaliste et qui correspond à ses besoins.

C’est pourquoi il est important pour nous d’amorcer la démarche avec une analyse détaillée de votre situation financière. Pour ce faire, nous utilisons tous les outils à notre disposition et faisons appel à des collaborateurs au besoin. Après avoir passé en revue vos objectifs, votre situation personnelle, vos rêves et vos défis, nous recommandons les mesures à prendre pour créer la meilleure synergie possible entre tous ces éléments.

Momentum vous aide à protéger votre patrimoine et à le faire fructifier. Notre désir est de vous guider dans la gestion de vos finances et de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs. Certaines stratégies financières (Régime d’accession à la propriété (RAP), Prêt REER et/ou Prêt levier et production de revenus, entre autres)pourront être mises en place  pour vous permettre d’accroître et de profiter de votre patrimoine plus rapidement.

Notre approche est humaine et basée sur l’écoute et le respect. Notre devise et notre philosophie : planifier le présent pour construire l’avenir.

Prenez votre avenir en main dès maintenant. Pour une analyse de vos finances ou de vos besoins en placements et assurances, appelez-nous. Nous vous inviterons à une rencontre personnalisée et sans engagement de votre part.

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